แท็บข้อมูลลูกค้า 

ใช้สำหรับบันทึกและจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า โดยสามารถจัดการข้อมูลได้ 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1  นำเข้าข้อมูล  (รูปแบบการนำเข้าข้อมูลสามารถตั้งค่าได้ที่ เมนูตั้งค่า > ข้อมูลธุรกิจ)

           1) กดที่ปุ่ม “นำเข้าข้อมูล” 

           2) วางข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนด

                ตัวอย่าง : ยูสเซอร์ EX00001

                เลขบัญชี 00000001 ธนาคารกรุงศรี

                ชื่อบัญชี ชื่อจริง นามสกุล

                เบอร์โทร 0000000000

           3) กดที่ปุ่ม “ดูตัวอย่าง”

           4) ตรวจสอบข้อมูลที่แสดง จากนั้นกดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล

ผู้ใช้งานสามารถติดแท็กห้องแชทได้ 2 รูปแบบดังนี้

1. เลือก “ติดแท็กแชท” เพื่อจัดกลุ่มแชท เช่น ลูกค้า VIP, ลูกค้าใหม่ เป็นต้น
2. เลือก “ติดแท็กรายชื่อ” เพื่อจัดกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อ เช่น เคลมสินค้า เป็นต้น  

หมายเหตุ: การติดแท็ก ต้องสร้างแท็กไว้ล่วงหน้าที่เมนู “ตั้งค่าแท็ก” ก่อนจึงจะสามารถเลือกใช้งานได้

แท็บบันทึก 

ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า สามารถจดบันทึกเป็นข้อความ และแนบไฟล์ภาพประกอบได้ รองรับไฟล์นามสกุล .jpeg และ .png

ขั้นตอนการเพิ่มบันทึก

1. กดปุ่ม “เพิ่มบันทึก”
2. กรอกข้อความที่ต้องการ
3. หากต้องการแนบรูปภาพ กดปุ่ม “แนบไฟล์หรือภาพ” เพื่อเลือกรูปภาพ
4. กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล