นำเข้าข้อมูล (ผู้ติดต่อ CRM) 

1. ไปที่เมนู ข้อมูลผู้รับ (ผู้ติดต่อ CRM)
2. กดปุ่ม นำเข้าข้อมูล
3. ระบบจะแสดงหน้าต่างนำเข้าข้อมูล โดยจะสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ได้
4. เมื่อกรอกข้อมูลในไฟล์เรียบร้อยแล้ว วางไฟล์ หรือคลิกเพื่อเลือกไฟล์
5. กดปุ่มบันทึก
6. ระบบจะแสดงหน้าต่างพรีวิวก่อน โดยจะแสดงข้อมูลในไฟล์ หากข้อมูลถูกต้องกดบันทึกได้เลย และหากมีข้อมูลซ้ำตามที่ตั้งค่าก่อน ระบบจะแจ้งว่าข้อมูลในซ้ำ และ จะไม่สามารถบันทึกเข้าระบบได้ จะต้องแก้ไขข้อมูลในไฟล์ให้ไม่ซ้ำก่อน

ดูรายละเอียดการส่ง ข้อมูลผู้รับ (ผู้ติดต่อ CRM)

1. กดที่รหัสลูกค้า ในคอลัมน์รหัสลูกค้า
2. ระบบจะแสดงรายละเอียด ข้อมูลของลูกค้า

 การลบ (ผู้ติดต่อ CRM)

การลบจะมี 2 วิธี

1. ลบตามรายชื่อ เมื่อเลือกรายชื่อที่ต้องการลบแล้ว ให้ไปที่คอลัมน์จัดการ แล้วกดไอคอนถังขยะ
2. ลบได้มากกว่า 1 รายชื่อ

         1) เลือกรายชื่อที่ต้องการโดยกด checkbox หน้ารายชื่อ

         2) กดปุ่มลบรายการลูกค้า ซึ่งในปุ่มจะแสดงจำนวนที่ลบด้วย

         3) ระบบขึ้น popup ยืนยันการลบรายการ ให้กดปุ่มยืนยัน

 ตั้งค่านำข้อมูลเข้า CRM

เลือกก่อนนำเข้าข้อมูล เพื่อตรวจสอบการเกิดข้อมูลซ้ำซ้อน ในระบบ

1. ไปที่เมนูตั้งค่า🡪 เลือกข้อมูลธุรกิจ
2. เลือกแถบ ตั้งค่านำเข้าข้อมูล CRM
3. เลือกข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลซ้ำระหว่างไฟล์นำเข้า(Excel) กับ ข้อมูลในระบบ
4. กดปุ่มบันทึก